20 gennaio 2010 / 16:51 / 8 anni fa

RPT-Mediaset,bond 300 mln prime ipotesi rendimento a +210/230 pb

Corregge data storia

MILANO, 20 gennaio (Reuters) - Il road show per la presentazione del bond di Mediaset (MS.MI) di 300 mln è ancora in corso, ma sta facendosi largo una prima ipotesi di rendimento a 210/230 punti base sul tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"E' ancora presto per dare una guidance ufficiale" dice una delle fonti, "diciamo che si sta ragionando nell'ordine di grandezza di 210/230 punti base sul tasso del midswap corrispondente".

Si tratta di uno spread un po' più alti rispetto ai comparable che ci sono in giro, ma "trattandosi di un bond inaugurale è normale che l'emittente paghi un premio agli investitori" aggiunge una delle fonti.

Mediaset non ha rating, ma secondo le banche che sono a guida dell'operazione "si tratta di un'emittente comunque su un livello di 'investment grade' indicando un rating implicito a 'BBB'.

L'emittente ha dato mandato la scorsa settimana a Banca Imi, Bnp Paribas e Deutsche bank per un "un'emissione di scadenza intermedia" riservandosi di raccogliere l'interesse degli investitori nel corso del road show, "prima di decidere tra un bond a 5 o a 7 anni" aggiunge una delle fonti.

Il road show terminerà domani ed è possibile che l'emissione venga lanciata sul mercato giovedì.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com)).

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