Intesa prepara bond in sterline,12 anni,rendimento +110 pb su MS

martedì 19 gennaio 2010 12:40
 

MILANO, 19 gennaio (Reuters) - Intesa SanPaolo (ISP.MI: Quotazione) ha in preparazione un bond in sterline di ammontare benchmark, del tipo senior e della durata di 12 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che il bond offrirà un rendimento nell'area dei 110 pb sopra il tasso del midswap e che i book per la raccolta ordini sono stati aperti ora.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Morgan Stanley e Rbs.

Intesa ha rating 'Aa2' per Moody's e AA- per Fitch con outlook stabile, 'AA-' per S&P's con outlook negativo.