PUNTO 3- Italia, global bond 2015 da 2,5 mld dlr prezzato 99,672

martedì 19 gennaio 2010 19:53
 

(riscrive accorpando pezzi, aggiunge pricing e nota Tesoro)

MILANO, 19 gennaio (Reuters) - La Repubblica Italiana ha collocato un global bond a cinque anni da 2,5 miliardi di dollari, la size più classica per questo tipo di operazioni. E' quanto si legge in una nota del Tesoro. Vengono confermate, dunque, le anticipazioni fornite da Reuters nel pomeriggio citando fonti vicine all'operazione.

Il bond è stato prezzato a 99,672. La cedola è del 3,125%. Il rendimento è del 3,1965%, pari a 45 punti base sopra il tasso Libor in dollari.

In precedenza alla chiusura del book degli ordini, una fonte aveva spiegato: "Abbiamo visto molti investitori qualificati, che hanno portato ordini per 2,8 miliardi di dollari".

Il bond avrà scadenza 26 gennaio 2015 e regolamento sul 26 gennaio prossimo.

Le indicazioni iniziali stamane erano per un 'ammontare benchmark' e per un rendimento pari a 45-47 punti base sul midswap.

In una nota di stamane che annunciava l'operazione, il Tesoro aveva precisato che "i proventi derivanti dall'operazione potranno essere impiegati dal governo per svariati scopi, ivi incluse finalità di gestione del debito".

L'emissione di un bond in dollari era attesa dal mercato: l'aveva anticipata in un'intervista a Reuters, il mese scorso, Maria Cannata, responsabile per la gestione del debito pubblico del ministero del Tesoro.   Continua...