Seat, bond 650 mln sarà in 2 tranche, tasso fisso e variabile

lunedì 18 gennaio 2010 11:15
 

MILANO, 18 gennaio (reuters) - Il bond che Seat Pagine Gialle PGIT.MI ha in preparazione dell'ammontare di 650 milioni di euro a 7 anni sarà in due tranche, una a tasso fisso e una a tasso variabile.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che la prima tranche avrà un'opzione call dopo il terzo anno con cedola piena, la seconda sarà a tasso variabile con opzione call dopo il secondo anno e pagamento della 'cedola differenziata'.

L'operazione sarà presentata in un roadshow che inizia oggi e terminerà venerdì, dopo di che è possibile che venga lanciata. Le banche a guida dell'operazione sono Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, JP Morgan e RBS.

Il roadshow toccherà le piazze di Milano, Parigi, Londra, Edinburgo, Francoforte, Amsterdam.