PUNTO1 - Fiat, bond private placement 200 mln euro, 2012 - fonti

lunedì 11 gennaio 2010 14:31
 

(Aggiunge commento da portavoce Fiat)

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Fiat FIA.MI ha lanciato un'emissione obbligazionaria a due anni per 200 milioni di euro, attraverso un collocamento privato che ora viene rinegoziato sul mercato.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che il bond, con scadenza dicembre 2012, offre una cedola del 5,75% ed è stato organizzato dalla sola Ubs.

"Si tratta di un'operazione di private placement di Fiat dello scorso dicembre, rivolta a Ubs, la quale ora sta organizzando il collocamento" dice un portavoce di Fiat.

Le fonti vicine all'operazione precisano che "il piazzamento privato è rivolto a investitori, soprattutto del tipo non istituzionale, quindi di tipo 'retail', ma 'qualificato'".

Tale tipologia di investitore è presente anche in Italia, ma "in questo caso l'emissione di Fiat è stata indirizzata a investitori qualificati svizzeri, non italiani" aggiunge la fonte precisando che il taglio minimo di sottoscrizione è di 50.000 euro, mettendo quindi fuori gioco di fatto l'investitore retail propriamente detto.

Il bond è venduto a un prezzo attorno a 102 a cui corrisponde un rendimento del 5%, aggiungono le fonti.

Lo scorso novembre Fiat ha collocato un bond rivolto agli istituzionali con scadenza 2015 da 1,5 mld e cedola 6,875%. Fiat ha rating di tipo 'non-investment grade' di 'Ba1' per Moody's e di 'BB+' per S&P's e Fitch.