Intesa prezza emissione a 2 tranche bond 2012, per 2,5 mld-lead

giovedì 7 gennaio 2010 18:49
 

MILANO, 7 gennaio (Reuters) - Intesa SanPaolo (ISP.MI: Quotazione) ha prezzato oggi la sua emissione a due tranche per un ammontare complessivo di 2,5 miliardi di euro. Lo riferiscono i lead manager dell'operazione.

L'emissione del titolo a tasso variabile 2012 da 1,5 mld è stata prezzata a 30 punti base sull'Euribor a 3 mesi a 99,9. Il bond a tasso fisso con scadenza 2015 da 1 mld è stato invece prezzato a 65 pb sullo swap a 99,968.

I lead manager sono Banca Imi, BNP Paribas, Citi e Hsbc. L'operazione ha rating 'Aa2' da Moody's, AA- da S&P e AA- da Fitch.

L'emissione è stata lanciata nell'ambito del programma Emtn.