February 13, 2009 / 10:38 AM / 8 years ago

Aedes, parziali modifiche a offerta Amenduni-Isoldi

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MILANO, 13 febbraio (Reuters) - Aedes (AEDI.MI) ha comunicato ieri in tarda serata, dopo un cda convocato d'urgenza, alcune modifiche all'offerta di Amenduni e Isoldi nate dalla negoziazioni intercorse tra gli offerenti e le banche creditrici. Le novità, comunque, non riguardano l'aumento di capitale da 150 milioni, la conversione dell'85% del debito nè il prestito ponte da 20 milioni previsti nella prima offerta e che restano confermati.

Il cda, si legge nella nota, ha "deliberato l'organizzazione di un incontro con tutti gli istituti di credito interessati al fine di illustrare dettagliatamente gli aggiornamenti intervenuti e dar seguito alle trattative".

Non sono stati annunciati cambiamenti alla scadenza del 28 febbraio entro la quale Aedes dovrà trovare con gli istituti di credito un accordo definitivo sull'offerta e sulla ristrutturazione del debito.

Alle 11 il titolo ha aperto in rialzo del 2,25% a 0,409 euro in un mercato positivo dopo essere salita ieri di oltre l'8%.

All'inizio del mese la società immobiliare ha detto di disporre di risorse per i soli fabbisogni operativi fino a fine febbraio/inizio marzo.

Aumento Resta Invariato, Cambia Newco

Sull'operazione di rafforzamento patrimoniale, "viene confermato un aumento di capitale di Aedes in denaro inscindibile per 150 milioni con attribuzione di warrant". All'aumento parteciperanno, come detto a dicembre, per 50 milioni Isoldi Immobiliare, per 45 milioni VI-BA (Amenduni) e per 10 milioni ciascuna Arca e General Service Italia.

Cambia, invece, in parte il progetto di creare una newco, post aumento, nella quale era inizialmente previsto il conferimento di beni immobili ed asset da parte di Aedes (per 100 milioni) e di Isoldi (altri 100 milioni).

"La modifica intervenuta - spiega la nota - prevede un aumento di capitale di Aedes in natura a favore degli offerenti tramite il conferimento delle quote di una newco e con esclusione dei diritti d'opzione fino a un massimo di 170 milioni, di cui 100 di NAV immobiliare (circa 200 milioni di immobili e 100 di debito connesso) e fino a 70 milioni di cassa". A fronte dell'aumento in natura, saranno emesse azioni ordinarie Aedes e strumenti finanziari secondo precise modalità; a questi strumenti sarà attribuito un diritto di conversione in azioni ordinarie Aedes con finestre annuali in funzione della cassa netta distribuita /"fatta confluire" dalla newco ad Aedes. Sarà concessa un'opzione put ad Aedes nei confronti di Isoldi per il 100% delle azioni della newco a suo carico in caso di default della nuova società o comunque dopo 7 anni.

Ristrutturazione Debito, Cambia Prezzo Conversione

Sul piano di ristrutturazione del debito, rimane l'impegno a trasformare in strumento partecipativo l'85% del debito chirografo (330 milioni quello complessivo, secondo una nota di inizio dicembre). Cambiano alcune condizioni, in particolare il prezzo di conversione, sceso a 0,75 euro per azione dai precedenti 1,25 euro, con alcune alternative previste.

"Lo strumento partecipativo non sarà quotato e sarà negoziabile solo a soggetti qualificati", dice la nota che cita anche alcuni covenant di natura non finanziaria come il divieto di operazioni straordinarie rilevanti, comprese acquisizioni significative, senza il consenso delle banche.

Per il restante 15% del debito è previsto un consolidamento con una moratoria per capitale ed interessi per 5 anni.

Per il trattamento del debito ipotecario è prevista una moratoria per 5 anni su capitale e interessi, poi un piano di ammortamento.

Permane infine la richiesta di un finanziamento ponte massimo di 20 milioni finalizzato alla copertura dei fabbisogni finanziari della società.

Il Cda di Aedes, si legge, intende nominare un consulente per valutare le modifiche in vista dell'accordo da raggiungere con le banche.

Per leggere il comunicato integrale della società i clienti Reuters possono cliccare su [nBIA124cc]

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