Telecom Italia prezza bond in 2 tranche per 1,5 mld euro - lead

giovedì 12 marzo 2009 17:40
 

LONDRA, 12 marzo (Reuters) - Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) ha prezzato stasera la duplice tranche della sua emissione odierna per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Lo annunciano i lead manager dell'operazione BNP Paribas e Deutsche Bank.

Nel dettaglio, la tranche a quattro anni, con scadenza 21 marzo 2013, è da 650 milioni di euro ed è prezzata a 99,574; offre una cedola del 6,75% un rendimento pari a 435 punti base sul midswap.

La tranche a sette anni, con scadenza 21 marzo 2016, è da 850 milioni di euro, è stata prezzata a 99,74, offre una cedola dell'8,25% e un rendimento di 525 pb sul midswap.

Telecom Italia ha rating "BBB" da parte di Standard & Poor's e di Fitch Ratings e "Baa2" da parte di Moody's.