Intesa SP, bond senior 7 anni sarà da 1,5 mld, rendimento +68 pb

giovedì 12 novembre 2009 14:26
 

MILANO, 12 novembre (Reuters) - Sarà da 1,5 miliardi di euro il bond di Intesa SanPaolo (ISP.MI: Quotazione) lanciato stamane di tipo senior a sette anni. La raccolta ordini ha raggiunto i 3,3 miliardi.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che "proprio per il book abbondante, si è potuto anche rivedere il rendimento a +68 punti base sopra il tasso del midswap".

La prima indicazione di rendimento era pari ad 'area +70 punti base'.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Morgan Stanley, Ubs e SG Cib.

Intesa ha rating 'Aa2' per Moody's, e 'AA-' per S&P's e Fitch.