Cnh, prezzato bond 2013 da 1 mld dlr a 97,062, cedola 7,75%

mercoledì 12 agosto 2009 11:37
 

MILANO, 12 agosto (Reuters) - Cnh Global NV CNH.N ha prezzato ieri sera il suo bond da un miliardo di dollari, a un prezzo di emissione di 97,062%, ben sotto la pari quindi.

Il bond del tipo senior, con caratteristiche di 'high yield' ha scadenza 2013 ed è garantito da Cnh Global e da altre controllate dirette o indirette.

Il bond, con scadenza primo settembre 2013, offre una cedola semestrale del 7,75%, con prima cedola lunga, e un rendimento pari a 630 punti base sopra quello del Treasuries Usa luglio 2013, dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Il regolamento dell'operazione cade sul prossimo 17 agosto.

Case New Holland, produttore di macchine per l'agricoltura, è controllata per il 90% da Fiat FIA.MI. Ieri il Cds della casa automobilistica torinese si è ristretto poichè l'operazione viene vista come un modo per alleggerire la dipendenza finanziaria di Cnh, secondo gli analisti.

Standard & Poor's ha assegnato il rating 'BB+' alla nuova obbligazione dicendo che i fondi raccolti serviranno probabilmente per ripianare i debiti. Moody' ha attribuito alle senior note di Cnh il rating 'Ba3'