12 novembre 2009 / 16:29 / tra 8 anni

Intesa SP prezza bond 2016 da 1,5 mld, cedola 3,75% a 99,402

MILANO, 12 novembre (Reuters) - Intesa San Paolo (ISP.MI) ha prezzato il suo bond del tipo senior a sette anni da 1,5 miliardi a 99,402 al reoffer.

Lo dice a Reuters uno del lead manage dell‘operazione.

Il bond, con scadenza 23 novembre 2016, offre una cedola del 3,75% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 68 punti base sopra il tasso del midswap. Il rendimento effettivo all‘emissione risulta del 3,849%.

Il regolamento è sul 23 novembre prossimo.

Le prime indicazioni del rendimento erano in ‘area 70 pb’ sul midswap,

Le banche a guida dell‘operazione sono Banca Imi, Morgan Stanley, Ubs e SG Cib.

Intesa ha rating ‘Aa2’ per Moody‘s, e ‘AA-’ per S&P’s e Fitch.

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