Bertelsmann prezza bond 500 mln 2014, rendimento +485 pb su MS

lunedì 12 gennaio 2009 16:52
 

LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - Bertelsmann [BERT.UL], il maggior gruppo media europeo che controlla la radio RTL Group AUDK.LU, ha prezzato oggi un bond quinquennale da 500 milioni di euro a 99,904.

Lo dicono i lead manager dell'operazione, Deutsche Bank e Bnp Paribas.

Il bond, con scadenza 16 gennaio 2014, offre una cedola di 7,875%, e un rendimento pari a 485 punti base sul midswap, rispetto a un'ipotesi iniziale di 500 pb.

Il regolamento cade sul 16 gennaio prossimo.

Bertelsmann ha rating 'BBB+' per Standard & Poor's e Fitch e 'Baa1' per Moody's Investors Service.

 

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