12 novembre 2009 / 09:59 / tra 8 anni

Intesa SP lancia bond senior 7 anni, rendimento area +70 pb MS

MILANO, 12 novembre (Reuters) - Intesa San Paolo (ISP.MI) ha lanciato stamane un bond del tipo senior a sette anni che, poco dopo l‘apertura dei book, vede già una raccolta ordini di circa 2,5 mld di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione precisando che il bond, a tasso fisso, offre un rendimento “pari a un‘area di 70 punti base sopra il tasso del midswap corrispondente”.

Le banche a guida dell‘operazione sono Banca Imi, Morgan Stanley, Ubs e SG Cib.

Intesa ha rating ‘Aa2’ per Moody‘s, e ‘AA-’ per S&P’s e Fitch.

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