Intesa SP lancia bond senior 7 anni, rendimento area +70 pb MS

giovedì 12 novembre 2009 10:58
 

MILANO, 12 novembre (Reuters) - Intesa San Paolo (ISP.MI: Quotazione) ha lanciato stamane un bond del tipo senior a sette anni che, poco dopo l'apertura dei book, vede già una raccolta ordini di circa 2,5 mld di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che il bond, a tasso fisso, offre un rendimento "pari a un'area di 70 punti base sopra il tasso del midswap corrispondente".

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Morgan Stanley, Ubs e SG Cib.

Intesa ha rating 'Aa2' per Moody's, e 'AA-' per S&P's e Fitch.