Bulgari offrirà bond indicizzati per 130 mln, scadenza 2014

mercoledì 10 giugno 2009 08:21
 

MILANO, 10 giugno (Reuters) - Bulgari BULG.MI annuncia in una nota l'intenzione di procedere con l'offerta di un prestito obbligazionario indicizzato per un controvalore di 130 milioni di euro con scadenza 2014 allo scopo di diversificare le proprie fonti di finanziamento e di allungare la durata media del proprio indebitamento.

L'operazione dovrebbe chiudersi nel corso della seconda settimana di luglio.

Il ricavato dell'offerta sarà utilizzato per "le generali necessità di capitale circolante dell'emittente", spiega il comunicato.

Secondo i termini dell'offerta, inoltre, la società e i suoi azionisti di controllo osserveranno un periodo di sospensione di 90 giorni dalla emissione o vendita di azioni o strumenti indicizzati alle azioni Bulgari.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni indicizzate, pari a 130 milioni, potrà essere aumentato fino a 150 milioni di euro nel caso in cui l'opzione di over allotment venga esercitata integralmente.

Le obbligazioni avranno una cedola semestrale corrispondente a un valore annualizzato compreso tra 5,25% e 5,75%. Avranno un prezzo di conversione che incorpora un premio compreso tra il 30% e il 35%, rispetto al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie della società che sarà determinato in base al prezzo medio ponderato sul volume delle azioni Bulgari nel corso della giornata odierna e fino al momento della determinazione dei termini dell'offerta.

Goldman Sachs International agirà da Sole Lead Manager e Sole Bookrunner per l'offerta.