Lottomatica, prestito da 350 mln per rimborsare bond in scadenza

lunedì 10 novembre 2008 17:52
 

ROMA, 10 novembre (Reuters) - Lottomatica LTO.MI annuncia di aver sottoscritto un contratto per un nuovo finanziamento senior non garantito a 5 anni da 350 milioni di euro.

Secondo quanto spiega una nota, la società utilizzerà i 350 milioni e le proprie disponibilità di cassa per il rimborso del prestito obbligazionario da 360 milioni di euro in scadenza il 22 dicembre 2008.

Il nuovo finanziamento sarà a tasso variabile, pari all'Euribor maggiorato di uno spread di 210 punti base, e verrà rimborsato con un piano di ammortamento che inizierà dopo 30 mesi. Sono previsti termini e condizioni standard, in linea con quelli di altri analoghi finanziamenti erogati al gruppo.

Hanno organizzato l'operazione Barclays Capital, Intesa San Paolo, Mediobanca, e Unicredit. Natixis ha affiancato i quattro arranger in qualità di ulteriore banca finanziatrice.

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