10 novembre 2009 / 12:55 / tra 8 anni

Bond Fiat 5 anni, sarà da 1,5 mld, rendimento 6,9% - lead

MILANO, 10 novembre (Reuters) - Sarà da 1,5 miliardi il bond quinquennale di Fiat FIA.MI su un libro ordini di oltre 7,5 miliardi.

Lo dicono a Reuters due lead manager dell‘operazione.

“Alla fine si è deciso per 1,5 miliardi dopo l‘esame degli ordini complessivi che hanno superato i 7,5 miliardi” dice uno dei lead.

Il bond verrà prezzato più tardi per offrire un rendimento del 6,9%, confermando quanto detto poco prima da una fonte vicina all‘operazione rivedendo l‘indicazione iniziale di 6,9-7,1%.

A guida dell‘operazione ci sono Banca Imi, Calyon, Ubs e Unicredit.

Fiat ha rating ‘Ba1’ per Moody’s e di ‘BB+’ per S&P’s e Fitch.

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