Intesa SP prezza bond 5 anni da 1,25 mld a 195 pb su midswap

mercoledì 10 dicembre 2008 18:03
 

MILANO, 10 dicembre (Reuters) - Intesa SanPaolo (ISP.MI: Quotazione) ha prezzato un bond quinquennale da 1,25 miliard di euro a 195 punti base su midswap, margine inferiore di una forchetta indicata tra 195 e 200 punti base. Il bond paga una cedola del 5,375% ed è stato prezzato a un reoffer di 99,863, annunciano i lead manager dell'emissione.

Il rendimento equivale a uno spread di 267,6 punti base su un titolo tedesco con scadenza ottobre 2013 e cedola 4%.

Lead manager dell'operazione sono Banca Imi, Hsbc, Jp Morgan.

Il prestito scade il 19 dicembre 2013.