Fiat prezza bond 2015 da 1,5 mld, cedola 6,875% a 99,935 -lead

martedì 10 novembre 2009 18:42
 

MILANO, 10 novembre (Reuters) - Il bond di Fiat FIA.MI a 5 anni dell'ammontare di 1,5 miliardi di euro è stato prezzato stasera a 99,935 al reoffer.

Il libro ordini è stato superiore ai 7,5 miliardi.

Lo dicono l'emittente e le banche a guida dell'operazione Banca Imi, Calyon, Ubs e Unicredit.

Il bond, con scadenza febbraio 2015, offre una cedola del 6,875% e un rendimento pari a 408,40 pb sopra il tasso del midswap di pari scadenza, corrispondente al 6,9%.

L'indicazione iniziale di rendimento era a 6,9-7,1% e la raccolta degli ordini ha superato i 7,5 miliardi.

Fiat ha rating 'Ba1' per Moody's e di 'BB+' per S&P's e Fitch.