Intesa Sanpaolo, bond LTII sarà da 1,5 mld, rendimento a +155 pb

mercoledì 9 settembre 2009 16:52
 

MILANO, 9 settembre (Reuters) - Su un libro ordini che ha raggiunto in meno di due ore i 5 miliardi, Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha deciso per una size finale di 1,5 mld di euro per il suo bond del tipo subordinato Lower Tier II a 10 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione. "L'emittente ha deciso alla fine per 1,5 miliardi sul libro di 5 mld" ha detto una delle fonti confermando lo spread di rendimento a 155 punti base sopra il tasso del midswap.

Le prime indicazioni erano per un rendimento pari a 160-165 punti base sopra il midswap.

Le banche a guida dell'operazione di oggi sono Barclays Capital, Bnp Paribas, Deutsche bank e Banca Imi.

Intesa ha rating 'Aa3' per Moody's e 'A+' per S&P's e Fitch.