PUNTO 1 - Ubi Banca prepara emissione inaugurale covered bond

mercoledì 9 settembre 2009 16:55
 

(riscrive attacco dopo conferma emittente)

MILANO, 9 settembre (Reuters) - Tempistica e importo restano da definire ma dovrebbe avvenire nelle prossime settimane il debutto di Ubi Banca (UBI.MI: Quotazione) su mercato delle obbligazioni bancarie garantite.

A Barclays Capital, Deutsche Bank, Natixis e Sg Cib, conferma l'emittente dopo le anticipazioni Ifr, è stato infatti conferito mandato per un'operazione costruita su mutui ipotecari residenziali.

Il prospetto del programma, che prevede un'offerta di obbligazioni a rating tripla 'A', prevede un importo complessivo fino a 10 miliardi di euro ed è datato 31 luglio 2009.

L'istituto bergamasco aveva inizialmente previsto di partire sul mercato delle obbligazioni bancarie garantite già lo scorso anno, salvo poi far slittare il progetto di fronte alla difficile situazione dei mercati finanziari.

L'annuncio odierno riguarda quindi il riavvio del vecchio programma, naturalmente condizioni del mercato permettendo.