Creval, Tremonti bond per 200 mln, bond convertibile per 625 mln

martedì 9 giugno 2009 17:56
 

MILANO, 9 giugno (Reuters) - Il Cda di Credito Valtellinese (PCVI.MI: Quotazione) ha deliberato l'emissione di Tremonti bond per 200 milioni di euro e di un prestito obbligazionario convertibile fino a 625 milioni da offrire in opzione ai soci.

L'operazione è volta a rafforzare e stabilizzare nel medio periodo la componente 'core' del patrimonio di base con l'obiettivo di mantenere il Core Tier 1 sopra il 7%, dice una nota.

Entro i prossimi giorni sarà presentata al ministero dell'Economia e a Bankitalia l'istanza per i Tremonti bond.

Al bond convertibile, che sarà del tipo 'soft mandatory', sono abbinati fino a 75 milioni di warrant gratuiti che daranno diritto a sottoscrivere un'azione Creval di nuova emissione con un ulteriore incremento potenziale di circa 262,5 milioni di euro.

L'emissione delle obbligazioni convertibili consentirà, tra le altre cose, la creazione di condizioni favorevoli per il rimborso dei Tremonti bond entro quattro anni.

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