6 ottobre 2017 / 09:21 / 16 giorni fa

PUNTO 3-Beni Stabili lancia bond 7 anni da 300 mln, rendimento 115 pb su MS

(aggiunge dettagli su pricing)

MILANO/LONDRA, 6 ottobre (Reuters) - Beni Stabili, la principale Siiq italiana, ha prezzato un bond 7 anni da 300 milioni, che ha riscosso ordini per oltre 2,1 miliardi di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il premio di rendimento sul midswap è stato fissato a 115 pb, nella parte bassa delle guidance compresa tra 115 e 120 punti e dopo una prima indicazione stamane compresa tra 140 e 150 pb.

Il titolo, con scadenza 17 ottobre 2024, è stato prezzato a reoffer 99,470 e stacca una cedola di 1,625%.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Societe Generale e UniCredit, che nei giorni scorsi (tra giovedì 28 settembre e martedì 3 ottobre) hanno accompagnato la società in una serie di incontri con gli investitori su diverse piazze europee.

All‘inizio del roadshow era stata indicata la possibilità di un‘emissione con scadenza tra 5 e 7 anni e importo minimo di 300 milioni.

A luglio S&P ha avviato la copertura su Beni Stabili; la valutazione è di ‘BBB-', con outlook stabile.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below