12 luglio 2017 / 14:31 / un mese fa

PUNTO 2-Invitalia colloca bond 5 anni da 350 mln, ordini oltre 850-Ifr

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 12 luglio (Reuters) - Invitalia ha collocato oggi un'obbligazione senior unsecured a cinque anni da 350 milioni di euro -- a fronte di un importo inizialmente previsto tra un minimo di 300 e un massimo di 400 milioni -- dopo aver raccolto ordini per oltre 850.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters, il titolo -- scadenza 20 luglio 2022 e cedola 1,375% -- è stato prezzato a reoffer 99,784, per un rendimento dell'1,42%, corrispondente a un premio di 112 punti base sopra il midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 130 e 135 pb.

Invitalia, strutturata come una Spa controllata dal Mef, è l'Agenzia nazionale italiana per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

L'operazione odierna è arrivata dopo una serie di call e incontri con investitori svoltisi in settimana e finalizzati al lancio del bond.

Scopo dell'emissione sono il finanziamento dell'acquisizione di Banca del Mezzogiorno da Poste Italiane e altre finalità aziendali generali.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi and Bnp Paribas.

La settimana scorsa Moody's ha assegnato un rating Baa2 con outlook negativo a Invitalia, in linea con quello sovrano dell'Italia, e un rating preliminare dello stesso livello all'atteso bond.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below