July 3, 2017 / 9:19 AM / 19 days ago

Credem, emissione bond subordinati Tier 2 per 100 mln euro

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MILANO, 3 luglio (Reuters) - Credem ha annunciato l'emissione di obbligazioni subordinate di classe 2 (Tier 2) per un ammontare nominale complessivo di 100 milioni di euro, da quotarsi sul mercato regolamentato del Lussemburgo.

Una nota della società aggiunge che le obbligazioni hanno una scadenza finale pari a 10 anni e prevedono la possibilità di rimborso anticipato alla pari ad opzione dell'emittente dopo il quinto anno.

I titoli danno una cedola fissa annuale lorda del 3,625% sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato.

Il comunicato spiega che l'emissione consentirà a Credem di rafforzare ulteriormente la propria posizione patrimoniale computando i titoli nel capitale regolamentare di classe 2.

A fine marzo il Total Capital Ratio della banca era pari a 14,38%.

Il taglio minimo delle obbligazioni è pari a 100.000 euro, la data di regolamento è prevista per il 10 luglio e il rating atteso per i titoli è BBB- da parte di Fitch.

Sole Arranger e Lead Manager dell'emissione è Morgan Stanley. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

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