28 giugno 2017 / 10:41 / 2 mesi fa

PUNTO 1-Atlantia, settimana prossima roadshow per bond 10 o 12 anni -Lead

(Aggiunge dettagli, commenti)

MILANO, 28 giugno (Reuters) - Atlantia ha dato mandato a un gruppo di banche di organizzare la settimana prossima una serie di incontri con investitori, finalizzati al lancio di una nuova obbligazione senior unsecured a tasso fisso in euro, con scadenza 10 o 12 anni.

Secondo quanto riferisce a Reuters un banchiere coinvolto, gli incontri si terranno tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio su diverse piazze finanziarie europee. L'eventuale emissione seguirà in relazione alle condizioni di mercato.

Il gruppo di banche che ha ottenuto il mandato è composto da Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit.

ABERTIS

In maggio Atlantia ha annunciato un'offerta sul 100% della spagnola Abertis con una proposta amichevole del valore di 16,3 miliardi di euro in contanti e carta. Dal documento ufficiale d'offerta depositato due settimane fa all'autorità di Borsa spagnola, Atlantia non sembra tuttavia escludere la possibilità che si arrivi a un'offerta tutta in cash.

Il finanziamento integrale dell'operazione Abertis è già stato garantito da un pool di banche.

"Atlantia ha esigenze di rifinanziamento ricorrente e quest'operazione rientra tranquillamente nel funding regolare del gruppo" spiega il banchiere. "Ovviamente sullo sfondo c'è l'acquisizione di Abertis: bisogna ancora vedere se si fa, quale sarà la cifra finale, ma insomma è chiaro che se ne sta tenendo conto".

Secondo il terminale Reuters, nel 2017 il gruppo Atlantia ha una scadenza obbligazionaria da circa 500 milioni a settembre (cifra residua in circolazione di un'emissione da un miliardo risalente al 2010); la successiva scadenza, da un miliardo, cade a novembre del 2018.

Atlantia è uno degli emittenti corporate con rating più alto in Italia, superiore a quello sovrano: Baa2 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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