June 22, 2017 / 7:14 AM / a month ago

StMicro lancia nuovi convertibili, riacquista bond 2019 e azioni

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MILANO, 22 giugno (Reuters) - STmicro annuncia il lancio di un nuovo bond convertibile da 1,5 miliardi di dollari -- in due tranche a 5 e 7 anni -- e il contemporaneo riacquisto di obbligazioni convertibili esistenti, insieme al lancio di un programma di buyback su azioni proprie.

In una nota della società si legge che le nuove obbligazioni convertibili a 5 anni (luglio 2022) non pagheranno interessi e verranno emesse ad un prezzo compreso tra 100 e 102,53; quelle a 7 anni (luglio 2024) pagheranno un interesse annuo compreso tra 0% e 0,5% e saranno emesse a 100. I prezzi di conversione delle nuovo obbligazioni prevedono un premio compreso tra il 35% e il 40% per entrambe le scadenze.

L'operazione sarà gestita da Morgan Stanley, SocGen Cib, Citigroup, JP Morgan e Unicredit.

I proventi, spiega la nota, saranno utilizzati "per scopi aziendali generali, incluso il rimborso anticipato delle obbligazioni convertibili 2019 e il futuro rimborso delle obbligazioni convertibili per 400 milioni di dollari (...) con scadenza nel 2021".

Riacquisto Convertibile 2019

Oggi intanto la società informerà i possessori delle obbligazioni convertibili 2019, in circolazione per 600 milioni di dollari, del loro completo rimborso al valore nominale, che si terrà in data 24 luglio.

I titolari, si legge, "potranno esercitare il proprio diritto a convertire le proprie obbligazioni convertibili 2019 in azioni, contanti, o una combinazione di azioni e contanti con riferimento al prezzo di conversione prevalente, al momento 12,1275 dollari Usa per azione".

Buyback Azionario

Per quel che riguarda infine il lancio del programma di riacquisto di azioni proprie, esso riguarderà fino a 19 milioni di titoli (pari a circa il 2,1% del capitale ordinario della società), per un valore massimo di 297 milioni di dollari; lo scopo è "onorare gli obblighi in relazione a strumenti di debito scambiabili con strumenti azionari e gli obblighi in relazione a programmi di attribuzione di azioni".

Il prezzo di riacquisto sarà compreso tra un minimo di 1,04 euro e un massimo pari al 110% della media del prezzo più alto di quotazione del titolo in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto.

Il programma terminerà il 20 dicembre 2018, ma potrà essere comunicata la sua conclusione prima di tale data.

Al 15 giugno 2017, informa la nota, StMicro deteneva circa 23,3 milioni di azioni proprie, pari a circa il 2,6% del capitale ordinario.

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