20 giugno 2017 / 08:55 / 3 mesi fa

PUNTO 4-Unicredit Bank colloca covered ottobre 2023 da 500 mln - Ifr

(aggiunge dettagli su partecipazione banche centrali a book)

LONDRA/MILANO, 20 giugno (Reuters) - Unicredit Bank AG, controllata tedesca di Unicredit, ha collocato oggi una nuova obbligazione ‘hypo pfand’, ovvero un covered bond, con scadenza sei anni ‘lunga’, da 500 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 600.

Secondo quanto riferito dal servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo -- scadenza 26 ottobre 2023 e cedola 0,125% -- è stato prezzato a reoffer 99,528, per un rendimento dello 0,20%, corrispondente a uno sconto di 10 punti base rispetto al tasso midswap.

Una prima indicazione era stata fornita stamane in area -9 pb.

ACQUISTI BANCHE CENTRALI

L‘andamento dell‘operazione evidenzia le difficoltà che gli emittenti incontrano sul mercato tedesco delle obbligazioni garantite, a questi livelli di rendimento.

Secondo quanto riportano alcuni banchieri coinvolti, citati da Ifr, dei soli 600 milioni circa di ordini, ben 250 sono probabilmente arrivati da banche centrali, incluso l‘Eurosistema nell‘ambito del proprio programma di acquisto di covered bond.

FUNDING

Il bond ha rating atteso Aaa per Moody’s e AAA per Fitch.

L‘operazione è stata gestita da Credit Agricole Cib, Danske Bank, Erste Group, Helaba e dalla stessa Unicredit, cui ieri Unicredit Bank AG aveva annunciato di aver affidato il mandato.

Presentando i conti del primo trimestre, la capogruppo ha comunicato di aver realizzato a fine aprile il 24% del piano di funding 2017, per una cifra di circa 6,4 miliardi.

Dopo tale data Unicredit ha provveduto al collocamento di un bond Additional Tier1 (At1) da 1,25 miliardi di euro e di un Tier2 in dollari da un miliardo, cui si aggiunge l‘operazione odierna della controllata tedesca.

Oltre a ciò il gruppo ha partecipato all‘ultimo finanziamento Tltro2 della Bce, tenutosi a marzo, richiedendo fondi per complessivi 24,4 miliardi.

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