June 16, 2017 / 7:58 AM / 2 months ago

Intesa SP lancia green bond 5 anni da 500 milioni, area MS +95 pb - Ifr

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MILANO/LONDRA, 16 giugno (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato stamane un green bond, il primo per la banca italiana, da 500 milioni di euro con scadenza cinque anni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 95 punti base su midswap.

I green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale.

L'obbligazione -- di tipo senior unsecured -- viene emessa nell'ambito del programma Emtn da 70 miliardi di euro della banca; il rating atteso è 'Baa1' per Moody's, 'BBB-' per S&P, 'BBB' per Fitch e 'BBB(high)' per Dbrs.

Nella giornata di martedì scorso si è tenuta una call della banca con investitori globali, finalizzata al lancio del bond .

L'operazione è gestita da Banca Imi, Credit Agricole Cib, Hsbc e Societe Generale Cib.

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