PUNTO 2-Cdp colloca bond 7 anni da 1 mld euro, ordini oltre 1,8 mld-Lead

mercoledì 14 giugno 2017 16:41
 

(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO/LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha collocato oggi una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured a sette anni da un miliardo di euro, dopo aver raccolto ordini per oltre 1,8.

Secondo quanto riferisce a Reuters un lead manager dell'operazione il bond -- scadenza 21 giugno 2024 e cedola 1,5% -- è stato prezzato a reoffer 99,310 per un rendimento di 1,605%, corrispondente a un premio di 123 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione era stata fornita stamane tra 130 e 135 pb, poi rivista in area 125 (+/-2 pb).

I proventi dell'emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali.

Il rating del titolo è equivalente a quello sovrano dell'Italia: Baa2 per Moody's (con outlook negativo), BBB- per S&P (stabile) e BBB per Fitch (stabile).

Il collocamento è stato gestito da Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jp Morgan.

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