PUNTO 1-UniCredit lancia Tier2 da un mld dlr, area T-bond +370 pb-Ifr

lunedì 12 giugno 2017 18:55
 

(Aggiorna condizioni, aggiunge contesto, cambia titolo)

MILANO/NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - Sarà da un miliardo di dollaro il bond subordinato di tipo Tier2 a 15 anni in valuta Usa lanciato oggi da UniCredit.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il titolo -- scadenza giugno 2032 e call a giugno 2027 -- verrà prezzato nel corso della seduta Usa.

La guidance di rendimento è ora in area 370 punti base (+/-5 pb) sopra il tasso di riferimento, dopo una prima indicazione stamane in area 390 pb.

Bookrunner dell'operazione sono BofA Merrill Lynch, Citigroup, Hsbc, Jp Morgan, Societe Generale Cib e Unicredit.

Il ricavato dell'emissione sarà destinato a scopi aziendali generali.

Nel corso del 2017 Unicredit ha già effettuato un'emissione in dollari in aprile, senior unsecured in due tranche a 5 e 10 anni per complessivi 2 miliardi; il mese successivo è seguito un bond Additional Tier1 (At1), da 1,25 miliardi di euro .

 

AGGIORNAMENTO

  • Italy
  • US
  • UK
  • Europe
PUNTO 1-UniCredit lancia Tier2 da un mld dlr, area T-bond +370 pb-Ifr | Mercati | Bond | Reuters.com
    chart
  • FTSEMIB
    20,833.88
    -0.46%
  • FTSE Italia All-Share Index
    23,060.63
    -0.45%
  • Euronext 100
    1,013.91
    -0.33%