7 giugno 2017 / 09:43 / 2 mesi fa

PUNTO 2-Santander salva Banco Popular da fallimento

* Prezzo acquisto simbolico di 1 euro

* Santander raccoglierà 7 mld con aumento capitale

* Salvataggio segue intervento autorità europee (Aggiunge dettagli su coinvolgimento obbligazionisti, altri dettagli, aggiorna andamento titolo Santander)

FRANCOFORTE/MADRID, 7 giugno (Reuters) - Santander rileverà per la cifra nominale di un euro la rivale Banco Popular, che le autorità europee hanno giudicato sull'orlo dell'insolvenza.

Santander, la maggiore banca spagnola, effettuerà un aumento di capitale da circa 7 miliardi di euro per adeguare i livelli di capitale e rafforzare il bilancio dell'istituto in crisi.

L'offerta in opzione -- già interamente garantita -- è prevista a luglio dopo l'ok della Cnmv, l'autorità spagnola di supervisione dei mercati.

La mossa, seguita alla dichiarazione della Banca centrale europea sulla necessità di una risoluzione di Banco Popular, segna il primo utilizzo di questo tipo di regime adottato dopo la crisi finanziaria per gestire le banche in fallimento.

Banco Popular ha visto una fuga dei depositi che ha accentuato i problemi di finanziamento della banca arrivando a innescarne la vendita, che comporterà perdite per gli azionisti e alcuni dei creditori dell'istituto.

I possessori di bond AT1 e AT2 subiscono una perdita di circa 2 miliardi, mentre gli azionisti perdono tutto. Gli obbligazionisti senior vengono invece risparmiati.

"La decisione presa oggi salvaguarda i depositanti e funzioni critiche di Banco Popular", ha commentato Elke König, presidente del Single Resolution Board, l'organo Ue che si occupa della risoluzione delle banche in difficoltà.

König ha spiegato che la decisione sulla risoluzione era un provvedimento da adottare con la massima urgenza e si è reso necessario nella notte. Tra i motivi principali il progressivo deterioramento della posizione di liquidità nel corso degli ultimi mesi, una situazione di emergenza che ha portato ad adottare una strategia diversa da quella inizialmente ipotizzata per l'istituto spagnolo in grave difficoltà.

La Bce aveva puntato il dito contro "un significativo deterioramento della situazione di liquidità della banca negli ultimi giorni", concludendo che "non sarebbe stata capace, nel prossimo futuro, di pagare i debiti e altre passività".

CROLLO DEL TITOLO

Il ministro dell'Economia spagnolo Luis de Guindos ha dichiarato che l'acquisto da parte di Santander è una buona soluzione per Popular vista la sua situazione nelle ultime settimane e che non avrà impatto sulle risorse pubbliche.

La presidente di Santander Ana Botin ha affermato che la combinazione delle due banche rafforzerà la portata geografica del gruppo in un contesto di miglioramento dell'economia spagnola e portoghese e contribuirà alla stabilità del settore bancario spagnolo.

"L'operazione è buona per la Spagna e per l'Europa", ha detto Botin nel corso di una conferenza stampa, sottolineando di non avere ricevuto alcuna pressione dalle autorità per assorbire Banco Popular.

Santander punta a cedere almeno la metà degli asset immobiliari dell'istituto acquisito nell'arco di 18 mesi dal takeover, ha inoltre detto Botin.

Alle prese con il peso di 37 miliardi di euro di asset immobiliari non-performing, eredità della crisi finanziaria spagnola, Popular ha visto il prezzo delle azioni crollare di oltre la metà dopo che le autorità avevano messo in guardia sulla possibilità di una risoluzione.

Santander ha annunciato che l'acquisizione di Popular accelererà la crescita e la generazione di profitti a partire dal 2019. Il gruppo accantonerà 7,9 miliardi di euro per coprire i non-performing asset dopo l'acquisizione.

Il ratio di Npl di Popular è circa tre volte sopra la media delle rivali spagnole.

Intorno alle 12,50, alla borsa di Madrid, Santander perde circa l'1,7%. Il titolo Banco Popular è stato al momento sospeso dalle negoziazioni.

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