PUNTO 3-Leonardo prezza bond 7 anni per 600 mln euro a 99,147

giovedì 1 giugno 2017 17:23
 

(Riscrive aggiungendo prezzo, dettagli da nota)

LONDRA/MILANO, 1 giugno (Reuters) - L'obbligazione senior unsecured a sette anni lanciata oggi da Leonardo -- con scadenza giugno 2024 e cedola a tasso fisso del 1,50% -- è stata prezzata a 99,147, con un premio di 120 punti base sopra midswap. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 140 e 150 pb, poi rivista in area 125 (+/- 5 pb).

L'ammontare è di 600 milioni di euro, più consistente rispetto all'importo inizialmente atteso di 500 milioni.

Lo riferisce una nota della società, precisando che l'operazione è stata sottoscritta per oltre 3 volte rispetto all'ammontare collocato presso un'ampia platea di primari investitori istituzionali internazionali.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali e per il rifinanziamento di debito in scadenza.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Citi e UniCredit, che ieri hanno organizzato una call con investitori finalizzata proprio al lancio dell'emissione.

La scadenza obbligazionaria più imminente per il gruppo cade su dicembre 2017, circa 521 milioni residui di un'emissione inizialmente da 600 milioni; altri 500 milioni di scadranno a dicembre 2018.

Il Credit Rating di Leonardo è 'Ba1' per Moody's (Outlook Positivo), 'BB+' per Standard&Poor's (Outlook Stabile) e 'BB+' per Fitch (Outlook Positivo).

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