May 26, 2017 / 2:58 PM / 2 months ago

RPT-Intesa Sanpaolo, per Project Rep saranno selezionati tre soggetti -fonti

3 IN. DI LETTURA

(precisa che gruppo Coima parteciperà con Sgr e non con Coima Res)

MILANO, 26 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo fra qualche settimana selezionerà tre soggetti per Project Rep, una partnership per la gestione di un portafoglio di non performing loan da 1,35 miliardi di gross book value, che fa capo alla controllata Capital Light Bank.

E' quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione.

Oggi scade il termine per la presentazione delle offerte non vincolanti e sul tavolo di Intesa Sanpaolo dovrebbe arrivare almeno una decina di proposte. Secondo un'altra fonte, il totale delle offerte dovrebbe essere di quattordici.

In corsa, secondo le fonti, ci sono Blackstone, Lone Star, Cerberus, Oaktree, Apollo, Starwood, Bain Capital, l'accoppiata formata da Kkr e Coima (la sgr), Pimco con Gwm Capital Advisors, Fortress con la controllata doBank e la coppia Tpg-Prelios.

Una delle fonti ritiene che, al di là di un parterre particolarmente affollato, i soggetti più determinati siano "quattro, cinque".

L'iter, secondo le fonti, prevede che tra qualche settimana, probabilmente attorno al 15 giugno, Intesa Sanpaolo individui tre soggetti con cui proseguire le trattative: non una short-list, dato che, dice una fonte, "non è escluso che la partnership sulla piattaforma venga fatta con più di un soggetto".

Allo stato attuale, aggiunge l'altra fonte, la scadenza indicativa per la presentazione delle offerte vincolanti è fissata all'1 settembre.

Rep è un progetto simile a 'Sandokan' di UniCredit, ovvero non una vendita secca, ma una partnership sulla gestione dei crediti con sottostante immobiliare.

I soggetti citati non hanno voluto commentare o, al momento, non è stato possibile avere un commento.

(Massimo Gaia, Gianluca Semeraro)

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