24 maggio 2017 / 11:29 / 4 mesi fa

Adr, al via buyback su bond 2021, roadshow per nuovo 10 anni - Lead

MILANO, 24 maggio (Reuters) - Aeroporti di Roma (Adr) avvierà domani un‘operazione di buyback sul proprio bond febbraio 2021 cedola 3,25% da 600 milioni di euro e contestualmente lancia un roadshow tra investitori europei finalizzato al lancio di una nuova obbligazione in euro con durata attesa decennale e importo benchmark.

Lo riferisce a Reuters un lead manager dell‘operazione.

L‘offerta di buyback, che si chiuderà nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio, prevede un prezzo di riacquisto corrispondente a un premio di 20 punti base su midswap.

Gli incontri con gli investitori partiranno lunedì prossimo, 29 maggio. Il lancio del nuovo titolo potrebbe avvenire già il primo giugno, subordinatamente alle condizioni di mercato.

Il roadshow sarà gestito da Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets, SocGen Cib e UniCredit.

L‘intera operazione ha la struttura del cosiddetto ‘intermediated exchange offer’ con Bnp Paribas che ricopre il ruolo di soggetto intermediario.

Adr (gruppo Atlantia) ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook negativo), BBB+ per S&P (negativo) e BBB+ per Fitch (stabile).

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