May 24, 2017 / 7:59 AM / 2 months ago

Ansaldo Energia lancia bond 7 anni, minimo 300 mln, 3-3,125% - Ifr

2 IN. DI LETTURA

    LONDRA/MILANO, 24 maggio (Reuters) - Ansaldo Energia ha
lanciato oggi un'obbligazione a sette anni senior unsecured
dell'importo minimo di 300 milioni di euro, con una prima
indicazione di rendimento compresa tra il 3% e il 3,125%.
    Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.
    Il titolo -- con scadenza 2024 -- verrà prezzato in
giornata.
    L'operazione è gestita da Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas,
Credit Agricole Cib, Commerzbank, Hsbc, Santander, SocGen Cib e
UniCredit.
    I proventi dell'emissione saranno utilizzati per scopi
aziendali generali, tra cui il finanziamento della spesa per
capitale, il rifinanziamento di investimenti non ancora
ammortizzati nel campo della ricerca e sviluppo e per il
rifinanziamento del debito esistente, compreso il riacquisto in
contanti di obbligazioni esistenti.
    A tale proposito ieri pomeriggio si è concluso il buyback
lanciato da Ansaldo Energia sul proprio bond aprile 2020 cedola
2,875%, l'unico della società attualmente in circolazione,
dell'importo di 420 milioni. L'offerta di riacquisto era per
massimi 250 milioni a un prezzo corrispondente a un premio di 75
punti base sopra midswap.
    Ansaldo Energia non ha rating. 
    
     
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