May 23, 2017 / 1:33 PM / 2 months ago

PUNTO 2-Bper prezza bond Tier2 10 anni da 500 mln euro, 5,125%

2 IN. DI LETTURA

(Aggiunge pricing)

MILANO, 23 maggio (Reuters) - Bper ha prezzato una nuova obbligazione subordinata di tipo Tier2 con scadenza 10 anni e call dopo cinque, dell'importo di 500 milioni di euro a fronte di ordini per oltre un miliardo.

Il rendimento -- ha riferito a Reuters un lead manager coinvolto nell'operazione -- è stato fissato al 5,125% dopo una prima indicazione stamane in area 'mid' 5%, poi rivista in area 5,25% (+/-0,125%), .

Il titolo -- che ha scadenza 31 maggio 2027 e call, alla pari, al 31 maggio 2022 -- è stato prezzato alla pari, secondo il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il rating atteso è 'B1' per Moody's e 'BB-' per Fitch.

L'operazione è gestita da Barclays, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca e Santander.

L'emissione è stata anticipata la settimana scorsa da un roadshow della banca presso investitori europei.

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