Bper, in corso collocamento bond Tier2 in euro a 10 anni - Lead

martedì 23 maggio 2017 15:05
 

MILANO, 23 maggio (Reuters) - Bper ha lanciato oggi una nuova obbligazione subordinata di tipo Tier2 in euro con scadenza 10 anni e call dopo cinque.

Lo riferisce a Reuters un lead manager coinvolto nell'operazione.

Il book è stato chiuso alle 13,15 ora italiana con ordini per oltre un miliardo.

La guidance di rendimento è ora in area 5,25% (+/-0,125%), dopo una prima indicazione stamane in area 'mid' 5%.

Il pricing del titolo -- con scadenza 31 maggio 2027 -- è previsto in giornata; il rating atteso è 'B1' per Moody's e 'BB-' per Fitch.

L'operazione è gestita da Barclays, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca e Santander.

L'emissione è stata anticipata la settimana scorsa da un roadshow della banca presso investitori europei.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

 

AGGIORNAMENTO

  • Italy
  • US
  • UK
  • Europe
Bper, in corso collocamento bond Tier2 in euro a 10 anni - Lead | Mercati | Bond | Reuters.com
    chart
  • FTSEMIB
    20,833.88
    -0.46%
  • FTSE Italia All-Share Index
    23,060.63
    -0.45%
  • Euronext 100
    1,013.91
    -0.33%