May 23, 2017 / 1:08 PM / 2 months ago

Bper, in corso collocamento bond Tier2 in euro a 10 anni - Lead

2 IN. DI LETTURA

MILANO, 23 maggio (Reuters) - Bper ha lanciato oggi una nuova obbligazione subordinata di tipo Tier2 in euro con scadenza 10 anni e call dopo cinque.

Lo riferisce a Reuters un lead manager coinvolto nell'operazione.

Il book è stato chiuso alle 13,15 ora italiana con ordini per oltre un miliardo.

La guidance di rendimento è ora in area 5,25% (+/-0,125%), dopo una prima indicazione stamane in area 'mid' 5%.

Il pricing del titolo -- con scadenza 31 maggio 2027 -- è previsto in giornata; il rating atteso è 'B1' per Moody's e 'BB-' per Fitch.

L'operazione è gestita da Barclays, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca e Santander.

L'emissione è stata anticipata la settimana scorsa da un roadshow della banca presso investitori europei.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below