Enel avvia collocamento bond in dlr, 3 tranche a 5, 10, 30 anni - Lead

lunedì 22 maggio 2017 15:28
 

MILANO/NEW YORK, 22 maggio (Reuters) - Enel, attraverso la controllata Enel Finance International Nv, ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria senior unsecured in dollari su tre tanche, con scadenze 5, 10 e 30 anni.

Lo riferisce un lead manager dell'operazione

Il pricing è atteso in serata, al termine della seduta negli Stati Uniti.

La prima indicazione di rendimento per la tranche quinquennale è in area 150 punti base sopra il tasso di riferimento, in area 180 per la tranche decennale e in area 215 per quella trentennale.

I proventi dell'emissione saranno destinati a scopi aziendali generali, tra cui il rimborso di debito esistente.

L'operazione è gestita da Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgan, Morgan Stanley e Societe Generale Cib.

Enel ha rating Baa2 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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