May 17, 2017 / 7:03 AM / 2 months ago

Bper, parte roadshow per bond Tier2 10 anni, call dopo 5 anni - Lead

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MILANO, 17 maggio (Reuters) - Parte oggi un roadshow di Bper finalizzato al lancio di un'obbligazione subordinata di tipo Tier2 in euro, che avrà scadenza 10 anni e call dopo il quinto.

Lo riferisce a Reuters un lead manager, aggiungendo che gli incontri con gli investitori -- che si terranno a Londra e Parigi -- si concluderanno venerdì: "per il lancio dell'operazione vedremo la settimana prossima, se ci saranno le condizioni".

Il rating atteso del bond è B1 per Moody's e BB- per Fitch.

Il roadshow è organizzato da Barclays, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca e Santander.

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