Ansaldo Energia avvia buyback su bond 2020, seguirà nuova emissione-Lead

martedì 16 maggio 2017 11:32
 

MILANO, 16 maggio (Reuters) - Ansaldo Energia ha lanciato un'operazione di riacquisto su un proprio bond con scadenza aprile 2020, che verrà seguita dal lancio di un nuovo prestito obbligazionario con scadenza più lunga.

Lo riferisce a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

Il buyback -- che ha preso il via oggi e si concluderà martedì prossimo, 23 maggio -- riguarda l'unico bond in circolazione della società, l'aprile 2020 cedola 2,875% da 420 milioni di euro, per l'importo massimo di 250 milioni.

Il lancio della nuova obbligazione da parte di Ansaldo Energia è atteso il 24 maggio, aggiunge il lead manager; l'emissione avrà scadenza compresa tra 5 e 7 anni e un importo di almeno 300 milioni.

A tale proposito la società ha organizzato una serie di incontri con investitori europei, a partire da dopodomani, 18 maggio.

Ansaldo Energia non ha rating.

I bookrunner dell'operazione sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Commerzbank, Hsbc, Santander, SocGen Cib e UniCredit.

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