May 9, 2017 / 1:55 PM / 3 months ago

PUNTO 4-Intesa Sanpaolo prezza bond At1 da 750 mln, cedola 6,25%

3 IN. DI LETTURA

(aggiunge dettagli da nota Intesa)

MILANO/LONDRA, 9 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato alla pari nuovo bond di tipo 'Additional Tier 1' (At1), callable dopo 7 anni, che avrà un importo di 750 milioni di euro.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la cedola del titolo è stata fissata al 6,25% dopo una prima indicazione stamane in area 6,75% poi rivista in area 6,375% (+/-12,5 punti base).

Il livello corrisponde a un premio di 58,6 centesimi sulla curva midswap.

Gli ordini hanno raggiunto i 4 miliardi.

Per la banca si tratta della seconda emissione di tale categoria nel 2017, dopo quella da 1,25 miliardi di gennaio, e la quarta in assoluto: i primi due At1 risalgono a settembre 2015 -- in dollari, da un miliardo -- e a gennaio 2016, da 1,25 miliardi.

Con l'emissione odierna Intesa completa il piano di emeissione di obbligazioni At1 per 4 miliardi di euro entro fine 2017, spiega la banca in una nota.

L'operazione è gestita da Banca Imi, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale Cib e Ubs.

cet1

I bond At1 -- perpetui e normalmente prezzati alla pari -- consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio Common Equity Tier 1 (Cet1) qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger', che per l'emissione odierna è stabilita al 5,125%.

Gli ultimi dati ufficiali diffusi dalla banca danno l'indice Cet1 al 31 marzo al 12,5% 'transitional' e al 12,9% 'a regime'.

Funding

Nella presentazione dei conti trimestrali di venerdì scorso la banca ha reso noto di aver effettuato, da inizio anno al 30 aprile, emissioni di bond 'wholesale' per circa 6 miliardi di euro (di cui 3,75 di emissioni pubbliche benchmark), a fronte di scadenze obbligazionarie a medio lungo termine complessive sull'intero 2017 per 22 miliardi.

Il bond odierno ha rating atteso 'Ba3' per Moody's, 'B+' per S&P e Fitch e 'BB(low)' per Dbrs.

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