3 maggio 2017 / 10:50 / tra 5 mesi

Intesa tratta con Crc-Bayview su npl da 2,5 mld, 19/5 offerte per Rep - fonti

MILANO, 2 maggio (Reuters) - Per il portafoglio di npl da 2,5 miliardi di euro denominato ‘Beyond the clouds’ Intesa Sanpaolo sta negoziando con la coppia formata da Christofferson Robb & Company (Crc) e Bayview Asset Management.

E’ quanto riferiscono tre fonti vicine alla situazione, senza fornire ulteriori dettagli. Ad ogni modo, al momento non risulta sia stata concordata un‘esclusiva formale, ma la sostanza è che la trattativa è limitata ad un solo interlocutore. Ciò non esclude che gli altri due soggetti che hanno presentato offerte vincolanti possano rientrare nella partita.

Dopo una serie di rinvii, dunque, sembra vicina alla conclusione una gara -- in cui Intesa Sanpaolo è affiancata da Deloitte -- che vedrebbe Crc prevalere, tra gli altri, sulle accoppiate Apollo Global Management-Credito Fondiario e Cerberus Capital Management-Cerved.

Il gruppo guidato da Carlo Messina si avvia ad entrare nel vivo di un‘altra gara riguardante crediti problematici, in questo caso con sottostante immobili: secondo quanto dice una quarta fonte, vicina a questo processo, sono attese per il prossimo 19 maggio le offerte non vincolanti per ‘Project Rep’, un portafoglio da 1,35 miliardi di gross book value, che fa capo a Capital Light Bank.

Secondo diverse fonti, la gara dovrebbe vedere ai nastri di partenza nomi quali Fortress, Apollo, Cerberus, la coppia Pimco-Gwm, Starwood e Tpg. Si tratta di un processo simile a ‘Sandokan’ di UniCredit, ovvero non una vendita secca, ma una partnership sulla gestione dei crediti.

I soggetti citati non hanno commentato.

(Massimo Gaia, Gianluca Semeraro)

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