PUNTO 1-Veneto Banca colloca su mercato 1,35 mld bond garantito 2020-Ifr

giovedì 23 febbraio 2017 12:55
 

(Riscrive con condizioni finali)

MILANO/LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - Veneto Banca ha avviato stamane la rivendita parziale sul mercato, per 1,35 miliardi di euro, del proprio bond febbraio 2020 garantito dallo Stato, emesso e sottoscritto dall'istituto stesso a inizio febbraio.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'importo dell'operazione è stato alzato rispetto alla cifra attesa di un miliardo indicata stamane. Alla chiusura dei book gli ordini ammontano a circa 3,4 miliardi.

Il pricing dell'operazione -- gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank e Natixis -- arriverà in giornata a 53 punti base sopra il rendimento del Btp febbraio 2020 cedola 4,5%. Una prima guidance di rendimento era stata data in area 60 pb sopra il Btp di pari scadenza.

Il titolo ha rating BBB+ per Fitch e BBB(High) per Dbrs.

Il bond garantito febbraio 2020 di Veneto Banca, che paga una cedola dello 0,50%, è stato originariamente emesso per l'importo di 1,75 miliardi, insieme ad un secondo titolo, sempre garantito dallo Stato, di pari importo e scadenza febbraio 2019, cedola 0,40%.

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