Bff annuncia collocamento bond subordinato 10 anni Tier2 da 100 mln

martedì 21 febbraio 2017 19:19
 

MILANO, 21 febbraio (Reuters) - Bff Banking Group ha annunciato il collocamento -- via private placement presso investitori istituzionali -- di un bond subordinato Tier 2 da 100 milioni di euro, con scadenza nel 2027.

E' quanto fa sapere in una nota la società specializzata nella gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

L'obbligazione ha una cedola fissa annua del 5,875% e sarà quotata sul listino irlandese.

L'emissione e il regolamento delle obbligazioni sono previsti per il 2 marzo 2017.

Sole underwriter e lead manager della transazione Morgan Stanley mentre White & Case ha affiancato la società come legal counsel, Clifford Chance ha assistito Morgan Stanley.

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