PUNTO 1-Pop. Vicenza avvia collocamento su mercato di bond garantito 2020

venerdì 17 febbraio 2017 14:24
 

(Aggiunge dettagli)

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - Banca Popolare di Vicenza ha dato mandato a un gruppo di banche di avviare un parziale collocamento sul mercato del proprio bond senior unsecured 2020 cedola 0,50% da 3 miliardi di euro garantito dallo Stato.

Secondo quanto riferito a Reuters da un lead manager, l'operazione dovrebbe "verosimilmente" concretizzarsi la settimana prossima, con il pricing dei titoli e la determinazione della quota dell'importo totale da piazzare sul mercato.

"Sarà la banca a decidere quanto dei 3 miliardi continuare a tenere per il finanziamento a repo e quanto allocare sul mercato, dipenderà anche dalla risposta degli investitori" afferma il spiega il lead manager.

Il titolo è stato emesso e sottoscritto dalla stessa banca lo scorso 3 febbraio, con l'obiettivo di utilizzarlo come collaterale a garanzia di operazioni di finanziamento o di venderlo successivamente sul mercato.

Le banche incaricate sono Imi e Morgan Stanley.

L'emissione garantita di Popolare Vicenza ha rating BBB+ per Fitch e BBB(high) per Dbrs.

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