PUNTO 1-Enel colloca bond 7 anni e mezzo da 225 mln franchi - Ifr

mercoledì 15 febbraio 2017 16:17
 

(Riscrive con condizioni finali, pricing, cambia titolo)

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - Enel ha collocato oggi un'obbligazione in franchi svizzeri con scadenza sette anni e mezzo dell'importo di 225 milioni.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters il bond -- scadenza 3 settembre 2024 e cedola a 0,55% -- è stato prezzato sopra la pari (reoffer 100,12), per un rendimento di 0,534%, corrispondente a un premio di 60 punti base sopra midswap, in linea con la guidance (area 60 pb).

L'importo dell'emissione era inizialmente previsto di 200 milioni, incrementabili.

L'operazione è stata gestita dalla sola Credit Suisse.

Enel ha rating Baa2 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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