PUNTO 1-Iccrea Banca colloca bond senior 3 anni da 600 mln, MS+157 pb

martedì 14 febbraio 2017 19:11
 

(Riscrive con condizioni finali, pricing, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 14 febbraio (Reuters) - Iccrea Banca ha collocato oggi un bond senior a 3 anni da 600 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 1,1 miliardi.

Secondo quanto riferito dal servizio Ifr di Thomson Reuters, l'obbligazione -- con scadenza 21 febbraio 2020 e cedola fissa all'1,5% -- è stata prezzata a reoffer 99,93, per un rendimento dell'1,524%, corrispondente a un premio di 157 punti base sopra midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane a 'low' 160 punti base sopra midswap, poi rivista in area 160 pb.

L'operazione è stata gestita da Banca Akros, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, UniCredit e dalla stessa Iccrea e segue una serie di incontri con gli investitori tenuti dall'istituto la settimana scorsa e finalizzati al lancio di un bond con scadenza breve.

Iccrea Banca ha rating BBB- per Fitch e BB per S&P.

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