2i Rete Gas, al via roadshow per nuovo bond, lancia buyback su 2 titoli

martedì 14 febbraio 2017 13:01
 

LONDRA/MILANO, 14 febbraio (Reuters) - 2i Rete Gas terrà a partire da giovedì 16 una serie di incontri con investitori, finalizzati al lancio di un bond senior unsecured a tasso fisso di importo compreso tra 300 e 500 milioni di euro e durata attesa tra gli 8 e i 10 anni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il roadshow -- organizzato da BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Mediobanca, Societe Generale Cib e UniCredit -- toccherà diverse piazze europee e si concluderà martedì 21 a Milano.

2i Rete Gas, società di gestione della rete del gas controllata da F2i, ha contestualmente lanciato un buyback su due obbligazioni proprie in circolazione, con scadenza 2020 (da 540 milioni, al prezzo di riacquisto di 103,199) e 2019 (da 525 milioni, a 104,284), che parte oggi e si chiuderà alle 17 di lunedì 20 febbraio. L'offerta di riacquisto è fino all'importo massimo dei due titoli.

Il buyback resta subordinato all'effettivo lancio del nuovo bond, il cui pricing è atteso in data 21 febbraio.

2i Rete Gas ha rating Baa2 per Moody's e BBB per S&P.

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