Mps ipotizza di raccogliere 1,043 mld da conversione subordinati

mercoledì 23 novembre 2016 09:26
 

MILANO, 23 novembre (Reuters) - Mps ipotizza di raccogliere 1,043 miliardi dalla conversione dei titoli obbligazionari subordinati, da cui è escluso il bond senior, contro 1,166 miliardi ipotizzati al 25 ottobre.

Lo si legge in una nota integrativa richiesta da Consob e pubblicata sul sito della banca alla vigilia dell'assemblea sull'operazione di rafforzamento patrimoniale.

Dalla nota emerge anche che la stima dei costi vivi dell'intera operazione (cartolarizzazione, cessione dei crediti di leasing e gli effetti derivanti dall'aumento di capitale sociale inclusa l'operazione di liability management) pari a 448 milioni.

Nella nota sono anche indicate, in forma tabellare, alcune "informazioni finanziarie pro-forma intervenute dopo la presentazione al mercato del 25 ottobre 2016 e note alla data del 21 novembre 2016". I dati pro-forma sono quelli idonei "a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato". Da questi emerge che la perdita sale a 4,548 miliardi da 4,185 miliardi.

Per quanto riguarda l'operazione di conversione dei bond subordinati la nota spiega che "rispetto al pro-forma del 25 ottobre, è uscita dal perimetro l'obbligazione senior".

L'importo ipotizzato al 21 novembre 2016 "è comprensivo per i Titoli AT1 del pagamento di un ammontare pari ai dividendi dovuti in conseguenza dell'operazione ai sensi delle relative disposizioni contrattuali prima della data di regolamento delle Offerte LME (15 milioni di euro) e, per i titoli Tier2 il rateo interessi maturato dall'ultima data di pagamento (12 milioni di euro). Parimenti è stato rilevato il costo relativo alle cedole da riconoscere ai restanti bondholders dei titoli AT1, non aderenti all'Offerta (10 milioni di euro). Queste ultime due componenti, cedole e ratei, non erano state ricomprese nell'importo complessivo di 1.166 milioni di euro del pro-forma al 25 ottobre 2016", dice la nota.

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