Mps annuncia offerta acquisto volontaria su 11 bond subordinati

martedì 15 novembre 2016 07:34
 

MILANO, 15 novembre (Reuters) - Mps intende
promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria su 11 dei
propri bond in circolazione, quattro di tipo Tier1 e sette
Tier2, sull'intero valore in circolazione di circa 4,289
miliardi di euro, il cui ricavato dovrà essere reinvestito in
azioni di nuova emissione della banca.
    L'offerta -- spiega un nota -- è promossa nell'ambito
dell'aumento di capitale e "si inserisce nel contesto di una più
ampia e complessa operazione (...) finalizzata a conseguire una
soluzione strutturale per il proprio portafoglio Npl e a
realizzare il rafforzamento patrimoniale" di Mps.
    "Ove l'offerente, per qualsivoglia ragione, non riuscisse a
portare a termine l'aumento di capitale, non potrebbe completare
il deconsolidamento del portafoglio Npl. Cio potrebbe
comportare che il medesimo divenga soggetto ad azioni
straordinarie da parte delle autorita competenti, che
potrebbero includere, tra le altre, l'applicazione degli
strumenti di risoluzione" si legge.  
    L'inizio dell'offertà è previsto per fine novembre.

    Nella seguente tabella, il dettaglio dei bond coinvolti:
        
 Tipologia   Bond                  Ammontare in   Prezzo di
                                   circolazione   riacquisto
                                   (in mln euro)  
                                                  
 Tier1       Antonveneta Capital      54,420          85
             Trust I                              
 Tier1       Mps Capital Trust I      241,133         85
 Tier1       Antonveneta Capital      106,503         85
             Trust II                             
 Tier1       Mps Capital Trust II     28,622          20
 Tier2       Mps 2018 tasso var.     2.062,268       100
 Tier2       Mps 2017 tasso var.      368,269        100
 Tier2       Mps 2018 tasso var.      103,973        100
 Tier2       Mps ottobre 2018         76,300         100
 Tier2       Mps 2019 7,00%           500,000        100
 Tier2       Mps 2020 5,00%           368,656        100
 Tier2       Mps 2020 5,60%           378,648        100
 
    Mps valuta inoltre la possibilità di promuovere
un'operazione sul titolo obbligazionario da un miliardo di euro
con scadenza 30 dicembre 2099, a tasso variabile, denominato
"Fresh 2008".
        
    I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale
cliccando su 
     
    
    Per una panoramica su mercati e notizie in  lingua italiana 
con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono
digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama
Italia"   
    Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in
italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia